TrendForce:2017年全球前十大SSD品牌模組廠排名,金士頓、威剛、金泰克分居前三

1013人瀏覽
TrendForce:2017年全球前十大SSD品牌模組廠排名,金士頓、威剛、金泰克分居前三
 
根據TrendForce記憶儲存研究(DRAMeXchange)最新調查報告顯示,以各模組廠「自有品牌」在「通路市場」的出貨數量作為計算基礎,並扣除NAND Flash原廠部分,2017年全球SSD模組廠自有品牌在通路市場出貨量排名前三名分別為金士頓、威剛與金泰克,市占率分別為23%、8%、7%。
 
DRAMeXchange數據顯示,2017年SSD在全球通路的出貨量約5500萬台,較2016年衰退3-4%。其中,Samsung、Toshiba、WDC、Micron、SK Hynix、Intel等NAND Flash原廠在全球SSD通路市場的出貨量占比在2017年約40%,出貨量比2016年衰退接近10%水準。非NAND Flash原廠的SSD模組廠,2017年出貨量占比接近60%,出貨量年成長率約2-3%。
 
針對上述結果,DRAMeXchange分析,由於2017年NAND Flash市場上半年供不應求,直到2017年下半年起,供貨才逐季趨於正常。在產能吃緊的情況下,NAND Flash原廠選擇將SSD產品線的經營重心,轉移至毛利率更高的PC OEM以及Server/Data Center OEM市場,因此原市場版圖由模組廠接收。
 
從排名來看,金士頓穩居2017年SSD模組廠自有品牌龍頭,市占率高達23%外,其他九大廠商的市占率其實相當接近,意即排名隨時都可能出現大幅變化,而前十大模組廠占市場總比重則達67%。金士頓因品牌知名度高,再加上其隨身碟與記憶卡產品市占始終穩居全球前三名,所以在SSD市場上也能擅用自身優勢穩居龍頭。
 
排名第二的威剛2017年在SSD通路市場因品牌價值不俗,使得產品零售價格能隨著原料NAND Flash價格上漲而有部分上調,再加上積極開發除了歐、美、中國以外的潛力市場,故市占率表現佳。
 
金泰克SSD銷售以中國市場為主,為了搶占近年來快速成長的中國SSD市場,金泰克不但高、中、低階產品線完整,也注重品牌形象建立,所以即使2017年遭遇NAND Flash漲價與缺貨困境,仍能搶占全球市占率第三名。
 
台廠重視產品組合與獲利表現,中國廠商著眼擴大市占並打響知名度
 
觀察第四名至第十名的排名皆為台廠和中國廠商,其中台廠創見、建興電、宇瞻,在2017年都以產品獲利為主要銷售原則。創見、宇瞻主打獲利較高且訂單穩定度高的工控SSD市場;建興電則是將資源移至Enterprise SSD市場,以期充分發揮公司的競爭優勢。上述三家公司2017年在通路市場較都是採取較為保守的銷售策略。
 
反觀中國廠商台電、影馳、七彩虹、士必得,2017年仍以深耕中國通路市場為主要策略,除了利用自身在電競市場的優勢,以及對於中國通路的掌握度外,將SSD組裝外包出去,以降低生產成本也是中國廠商的競爭策略之一。相較台灣廠商2017年採取保守策略,持續採取攻勢的中國廠商2018年在受惠於NAND Flash開始跌價與供貨充沛下,其通路市場排名將有機會更上一層樓。
 
值得注意的是,中國知名模組廠BIWIN與江波龍並未入選前十大的排名。作為中國重量級模組廠之一的BIWIN,相較於將重心放在通路市場的其他模組廠競爭對手,BIWIN以耕耘中國OEM、工控等專業市場為其發展策略,因此未進入此次排名,DRAMeXchange看好其2018年的表現。而江波龍在通路SSD市場則主要以代工中國品牌廠商產品為主,儘管其代工出貨量足以打入前十強,但因不符合排名的定義而未排入。
 
看好中國品牌模組廠潛力,SSD控制晶片積極布局
 
DRAMeXchange指出,從2017年排名與銷售策略來看,中國品牌模組廠在通路市場的成長潛力極大,也成為SSD控制晶片大廠的兵家必爭之地。然而,唯有推出符合市場趨勢的解決方案,才能獲得中國模組廠商的青睞。DRAMeXchange認為,今年下半年起中國模組廠對於主控晶片的要求包括:可完整支援64/72L TLC 256Gb/512Gb Flash,以及今年第四季有機會量產的64L QLC 1Tb Flash,產品線需具備SATA DRAMless以及中低階PCIe G3解決方案。
 
此外,由於多數中國領導品牌廠商因涉獵電競市場,對SSD控制晶片規格有額外需求。DRAMeXchange分析,2017年中國模組廠常用的控制晶片方案包括SMI的SM2258XT、Phison的S11和Marvell的88SS1120。然而,自2018年起,Realtek的RT5732DL、Maxiotek的MAS0902、SAGE的INIC6081和ASolid的AS2258等新一代晶片解決方案皆已開始展露頭角。特別是後進者ASolid AS2258 SATAIII控制晶片以內建SDRAM為最大特點,並具備LDPC錯誤糾正碼及 RAID 保護功能,其規格與效能已能與領導廠商並駕齊驅。此外,AS2258除了可支援64L/72L TLC 256Gb/512Gb NAND Flash,也緊跟原廠節奏,支援今年火紅的64L QLC 1Tb NAND Flash。另外,為滿足客戶對於電競市場SSD的要求,ASolid也提供M.2 與2.5吋的公版搭載可程序化的RGB-LED 設計,以因應客戶不同樣式的光型需求。