TrendForce:旺季需求不明顯供給增加,下半年NAND Flash合約價續跌

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TrendForce:旺季需求不明顯供給增加,下半年NAND Flash合約價續跌
 
根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查,儘管第三季為傳統旺季,但由於消費性電子產品需求成長力道偏弱,加上3D NAND Flash供給持續增加,預計NAND Flash均價在第三季及第四季都將呈現10%左右的跌幅。
 
DRAMeXchange指出,價格持續疲軟的主因仍為供過於求,問題來自於幾個層面:第一、智慧型手機硬體規格已無太大差異,難以吸引換機需求,全年手機年成長較2017年持平;第二、筆記型電腦由於上半年廠商積極出貨,在基期墊高的情形下,使得下半年旺季效應並不明顯;第三、伺服器需求雖呈現穩定成長,但由於毛利高,吸引各供應商積極投入,導致伺服器SSD供給大增;第四、64/72層3D NAND Flash的良率持續提升以及擴產,主要供應商皆上修產出預測。上述原因使得供過於求的狀況延續至下半年,以至於合約價仍難有支撐力道。
 
價格走跌有助於推升搭載容量,eMMC/UFS、SSD位元需求成長可期
 
然而價格走跌對於NAND Flash市場而言,並不盡然是負面影響,反而有助於推升平均搭載容量。智慧型手機市場隨著價格走跌,一方面促進旗艦機種搭載容量進一步往256/512GB提升,同時也促使中階以上機種自32/64GB轉採64/128GB容量,使得2018年位元消耗量仍有40%以上的成長。
 
在SSD方面,由於價格下跌,有助於筆記型電腦的搭載率預估年內將突破50%,主流搭載容量也提升到256GB,而512GB的產品也有機會在未來2-3年內成為主流。伺服器SSD部份,供應商也對高容量產品躍躍欲試,2019年起在3D QLC NAND架構問市後,可望進一步推升容量成長。
 
供過於求加劇,2019上半年NAND Flash價格續跌
 
除了下半年價格走勢已大致底定之外,DRAMeXchange預期在2019年上半年的傳統淡季,價格可能進一步走跌,主因為智慧型手機、筆記型電腦以及平板電腦等主要消費性需求的出貨量都不樂觀。供給方面則有東芝四日市Fab 6新廠的加入,加上各供應商著手自64/72層轉往96層3D NAND製程,使得供給持續增加,市場將處於供過於求的格局。