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TrendForce Compuforum 2016:需求逐季回溫,下半年NAND Flash價格有望止跌回穩
 
全球市場研究機構TrendForce及科技新報TechNews在今日(31日)於台北國際會議中心4樓貴賓室舉辦移動裝置關鍵零組件與通訊技術研討會。本次研討會演講嘉賓包含全球領先快閃記憶體儲存解決方案廠商晟碟(SanDisk),以及高通、恩智浦等國際大廠。DRAMeXchange研究協理楊文得也和與會者深度解析2016下半年NAND Flash市場發展趨勢,研討會精彩內容節錄如下:
 
受惠於蘋果新一代iPhone備貨需求、中國品牌智慧型手機新機上市及固態硬碟強勁成長的利多,NAND Flash終端需求逐季回溫,2016年第三季NAND Flash市況將從供過於求轉為供需均衡的格局,NAND Flash價格有望止跌回穩。第四季的市況則需視新一代iPhone與其他智慧型手機的銷售續航力道而定。整體而言下半年市場供需平衡情況優於上半年。
 
TrendForce:清華紫光集團撤回WD投資案,後續相關NAND Flash發展值得關注
 
收到美國外資投資委員會(CFIUS)書面通知入股WD的投資案需經過CFIUS的審查程序後,清華股份下屬香港全資子公司聯合信息系統有限公司(紫光聯合)在昨日(2/23)發出公告,基於審慎性考慮,該公司董事會決定終止交易,但與WD共同出資成立的紫光西部數據有限公司,其設立與經營則不會受到影響。
 
TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange指出,根據WD與晟碟(SanDisk)的合併協議,若紫光入股WD投資案未能實現,原先併購的條件將有所變動。在新的方式下,WD將以每股US$67.50元現金,以及每股晟碟普通股換0.2387股WD的普通股股份,而以2月22日WD的收盤價來看,新的交易中晟碟估計價格為每股US$78.5元,此方案還需經3月15日舉行的三月份WD股東會通過才能執行。
 
TrendForce:中國半導體業者投資NAND Flash企圖旺盛,產業布局牽動影響深遠
 
隨著清華紫光投資NAND Flash儲存相關公司的腳步加快,以及中國半導體業者在NAND Flash產業鏈的佈局日趨完整,中國業者在NAND Flash產業地位也越發關鍵。
 
TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange研究協理楊文得表示,雖然NAND Flash短期內受到供過於求的影響呈現較為疲軟的格局,但長遠來看,NAND Flash的相關應用成長依舊快速。SSD與eMMC在各種電子產品的能見度越來愈高,NAND Flash成為未來儲存產業與記憶體的重要發展核心的態勢已然確立,因此對於中國半導體業的吸引力也逐漸增加,TrendForce預期未來2-3年內中國半導體業者在NAND Flash產業的重要性將與日俱增。
 
楊文得表示,中國半導體業者在NAND Flash的佈局手法日益細膩,根據產業鏈各自不同公司的定位有著不同的方式,佈局大致可以分成五個面向:

TrendForce:WD成功收購SanDisk,將大幅加速SSD普及

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TrendForce:WD成功收購SanDisk,將大幅加速SSD普及
 
傳統硬碟大廠WD(Western Digital)昨日(21日)宣布成功收購NAND Flash大廠晟碟(SanDisk),收購金額約為190億美元,創下近年來Flash相關併購案的金額新高,預計在明年第三季前完成併購。TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange研究指出,固態硬碟近兩年來成長突飛猛進,佔整體NAND Flash終端需求比重將從今年的30%成長至35%,為各項NAND Flash終端需求中成長最強勁的產品別,也是各家半導體業者與儲存設備業者爭相合作及併購的兵家必爭之地。
 
TrendForce:SSD主控晶片版圖大洗牌,Marvell與台廠受益匪淺 
 
5月29日Seagate宣布以4.5億美元併購Avago旗下的ASD (Accelerated Solution Division) 與FCD (Flash Components Division) 兩個部門,其中FCD為原先LSI負責SSD控制晶片研發部門,是先前SandForce的團隊,主要客戶群包含Enterprise SSD、PC OEM SSD和Retail SSD供應商。全球市場研究機構TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchang資深經理陳玠瑋表示,SSD主控晶片版圖將大洗牌,中短期內Marvell龍頭地位仍穩如泰山,帶動台系主控晶片廠快速崛起。預期影響如下:
 
1. Enterprise SSD市場:In-house主控晶片成趨勢 
 
TrendForce:淡季效應影響,第一季NAND Flash品牌供應商營收季減6.6%
 
受到第一季淡季效應的衝擊,智慧型手機、平板電腦與筆記型電腦出貨呈現衰退,影響到相關NAND Flash產品出貨量,全球市場研究機構TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange研究協理楊文得表示,整體而言2014年第一季NAND Flash市況供過於求,品牌供應商營收較去年第四季下滑6.6%,來到72.44億美元。
 
從營收排行來看,三星(Samsung)營收為21.75億美元,市占率小幅衰退至30%,但依舊維持領先;東芝(Toshiba)營收約為15.48億美元,市占率小幅提升至21.4%,排名第二;晟碟(SanDisk)營收為13.67億美元,排名第三,市占率為18.9%;美光(Micron)營收為10.5億美元,排名第四;SK海力士(SK Hynix)受到產能挪移的因素,營收持續下滑至5.94億美元,市占率為8.2%,排名第五。
 

TrendForce:2014年3D NAND Flash軍備競賽正式啟動,2015年產出占比達20%

全球市場研究機構TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange調查,受惠智慧型手機、平板電腦與固態硬碟的強勁成長,2013年NAND Flash需求年增率高達46%,產值較2012年成長22%,來到246億美元。2014年在固態硬碟應用逐漸滲透到企業端用戶帶動下,預期NAND Flash需求可達36%成長,產值可突破270億美元,TrendForce研究協理楊文得表示,「隨著製程演進,NAND Flash成本已逐漸降至OEM廠商的甜蜜點,因此未來將有更多的終端裝置導入NAND Flash。」...<閱讀全文>

TrendForce:2014~2016年eMMC主流地位不變,UFS要到2016年才有一席之地

根據全球市場研究機構TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange調查顯示,自2013年下半年開始eMMC 4.5已開始大幅度地取代eMMC 4.41介面,成為智慧型手機和平板電腦內建儲存記憶體的主要規格。目前從各eMMC供應商和AP晶片廠商產品的規畫進度來看,預計自2014年下半年起,eMMC 5.0產品會開始放量,成為新一代的接班人。至於市場原先所預期的UFS介面,最快也要等到2016年才有機會占有一席之地。

eMMC 4.5與eMMC 4.41介面的最大差別在於,最大傳輸速度從104MB/s倍增至200MB/s水準。除了能更加充分發揮ONFI/Toggle等同步NAND Flash晶片的效能外,另一方面也更能滿足智慧型手機與平板電腦對於更高讀寫速度的需求。大多數NAND Flash原廠的eMMC 4.5產品,都是從2013年第一季起才陸續Design-in各家新一代智慧型手機與平板電腦的產品。因此,隨著各手機/平板電腦OEM廠商在2013年下半年開始推出相關新產品後,eMMC 4.5的出貨量才開始大幅度地取代eMMC 4.41成為市場的主流。...<閱讀全文>

TrendForce: NAND Flash記憶卡供貨短缺,2月份 TLC合約價小漲約1-3%

根據全球市場研究機構TrendForce旗下研究部門DRAMeXchange調查顯示,多數終端產品在中國農曆年假期的銷售狀況表現大致持平, 但兩個供給面的因素讓農曆年後的NAND Flash合約價得以延續1月份大致平穩的走勢:1.) 2月份三星和東芝/SanDisk陣營仍維持較高的MLC生產比重以供應較為穩定的eMMC與SSD等OEM訂單需求, 因此相對之下在TLC的產出比重就顯得較為緊縮,讓記憶卡的出貨量呈現供貨不足的情況,因此2月份的TLC合約價小漲約1-3%; 2.)目前部份符合SSD等級應用的20奈米製程晶片供貨量仍然不足,如此一來也使得2月份的MLC合約價大致維持平盤。

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