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TrendForce:第二季SSD與eMMC價格將小幅上漲,iPhone備貨將有助下半年NAND Flash市場行情
 
TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新研究顯示,第二季2D-NAND Flash的供貨持續緊縮,且由於MWC(Mobile World Congress;世界通信大會)後將進入今年首波智慧型手機新機上市潮,預估第二季NAND Flash整體市場供需吃緊的情況依舊,使SSD與eMMC價格持續將上漲約5~10%。
 
2016年底,NAND Flash市場缺貨情況達到最高峰,在供貨持續吃緊的預期心理帶動下,DRAMeXchange估計2017年第一季eMMC單季漲幅達15~20%,而SSD合約價也上漲10~15%,創下近八個季度以來單季漲價幅度的新高。不過,由於近期NAND Flash、面板與DRAM等關鍵零組件漲勢凌厲,已衝擊到智慧型手機與筆電的成本管控、壓縮廠商利潤,因此eMMC與SSD的平均儲存容量搭載量的成長速度將因而趨緩。
 
TrendForce:市況逐步回穩,第二季NAND Flash品牌商營收季成長3.4%
 
受惠於中國智慧型手機品牌的高容量eMMC/eMCP及iPhone 7備貨需求,第二季整體NAND Flash供貨逐漸吃緊。TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange最新報告顯示,第二季eMMC、用戶級固態硬碟與企業級固態硬碟的合約價跌幅開始收斂,通路端wafer價格更從四月起逐月走揚,第二季NAND Flash品牌商營收逆勢季成長3.4%,結束前兩季度連續衰退的頹勢。
 
DRAMeXchange研究協理楊文得表示,第三季各項終端產品進入需求旺季,除智慧型手機外,用戶級固態硬碟也在下半年需求快速攀升,使第三季NAND Flash供貨吃緊的情況更顯著。DRAMeXchange預估在價格逐漸走揚下,第三季NAND Flash業者的營收成長及營業利益率將再一步提升,第四季也可望走揚。
 
TrendForce:與傳統硬碟價差持續拉近,2016年筆電SSD搭載率將逾三成
 
TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange最新研究顯示,2016年第一季主流容量PC-Client OEM SSD合約均價,MLC-SSD較去年第四季下跌10~12%,TLC-SSD則下跌7~12%。因三星外的供應商正處TLC-SSD產品出貨的初步階段,價格跌幅較小。第一季為筆電傳統淡季且工作天數少,導致PC OEM廠採購量下滑,拉貨力道銳減,因而NAND Flash原廠的產能壓力大幅上揚,只能繼續削價競爭。DRAMeXchange預估2016年底前128GB固態硬碟與500GB 傳統硬碟的價差會低於3美元,256GB固態硬碟與1TB傳統硬碟的價差則會低於7美元,使固態硬碟的性價比愈來愈具吸引力。2016年筆記型電腦出貨量不會如2015年般大幅下滑,預估今年筆記型電腦的SSD搭載率將會突破30%水準。
 
TrendForce:供過於求加劇價格下跌,2015年第四季NAND Flash營收衰退2.3%
 
2015年第四季整體NAND Flash市況持續供過於求,除通路顆粒合約價下滑9-10%外,智慧型手機、平板電腦與筆記型電腦等OEM裝置出貨不如預期,也讓eMMC與SSD價格單季下滑幅度擴大至10-11%。TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange最新報告顯示,在價格下滑幅度明顯高於位元銷售的情況下,第四季NAND Flash品牌商的營收較第三季衰退2.3%。
 
DRAMeXchange研究協理楊文得表示,除價格下滑幅度加劇外,現階段主流NAND Flash製程轉進已遇到瓶頸,三星以外其他業者的3D-NAND Flash開發與生產過程均遇到良率不佳的問題,因此製程轉進所帶來的成本下滑效益逐漸縮減。2015年第四季不僅NAND Flash品牌商營收出現衰退,各家NAND Flash業者的營業利益率(Operating Margin)也較第三季明顯下滑。
 
TrendForce:中國NAND Flash產業蓬勃發展,國產主控晶片業者成明日之星
 
2015年中國半導體業者在NAND Flash產業鏈相關的布局與投資逐漸加溫。除了在晶圓製造端的布局外,由於主控晶片在整體NAND Flash產業占有極大的戰略地位,也成為下一波中國半導體業值得關注的焦點。
 
TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange研究協理楊文得表示,在營運上中國國產主控晶片業者除直接銷售晶片外,多半推出完整的固態硬碟解決方案以便直接切入市場應用。主要目標客戶群多以企業級儲存、政府機關與國防軍工規等原先合作關係密切,或是有投資關係的戰略夥伴為主。產品開發則傾力下個世代即將成為主流的PCIe(特別是NVMe)。
 
今後中國強力發展半導體與儲存產業的方針已然確立的情況下,在資金、市場與產品面將成為關注焦點,楊文得進一步指出,未來中國國產主控晶片產業與行業內公司的發展將呈現百花爭鳴的態勢,產品應用也有機會從企業級儲存產品,向下延伸至消費性產品。
TrendForce:英特爾3D-Xpoint效能較傳統SSD快超過7倍,2016年第三季搭配Kaby Lake CPU平臺,衝擊高階SSD市場
 
英特爾(Intel)採用搭載3D-Xpoint記憶體的SSD產品-Optane,做為進一步提升系統產品效能與拉開與後進者差距的殺手級應用產品,預計將於2016年第三季搭配新一代Kaby Lake CPU平臺開始出貨。TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange表示,英特爾於今年下半閃電發表的新非揮發性記憶體技術「3D-Xpoint」,2016年將在高階SSD市場掀起一陣波瀾,帶給記憶體龍頭三星等競爭者一大威脅。
 
DRAMeXchange指出,三星為了對抗英特爾的攻勢,現在正緊鑼密鼓的開發新記憶體產品,打算融合自身DRAM與NAND Flash的技術優勢,趕在2016年年中推出。三星的積極因應顯示出SSD市場未來將有重大改變,高階SSD市場尤其值得關注。
 
效能與耐用性大幅超越現行主流產品
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TrendForce:經濟前景未明,2016年全球NAND Flash產值成長有限
 
全球經濟依舊前景不明,各項NAND Flash終端需求廠商態度相對保守,TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange調查顯示,終端裝置平均搭載量與固態硬碟(SSD)需求成長,2016年整體NAND Flash需求位元量將較2015年成長44%,然而生產端為了快速降低成本以刺激更多的需求,NAND Flash業者將會加速3D-NAND Flash的開發,整體NAND Flash年度位元產出成長率將大幅成長50%。
 
DRAMeXchange研究協理楊文得表示,2016年NAND Flash產出將大於需求力道,價格下滑幅度也將大於過去兩年。DRAMeXchange預估2016年整體NAND Flash產值僅年成長0.2%,達266億美元,多數NAND Flash供應商將面臨營運利潤壓縮的挑戰。
 
TrendForce:連續四季主流SSD合約價跌幅達10%水準,推升2016年筆電SSD搭載率挑戰30%
 
TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange最新調查報告顯示,2015年第四季主流容量PC-Client OEM SSD合約價均價較第三季下滑10-11%,已連續四個季度跌幅達10%水準。雖然固態硬碟(SSD)價格快速下滑,性價比相較於傳統硬碟(HDD)產品已愈來愈具吸引力,但是在筆記型電腦銷售不如預期的負面因素影響下,DRAMeXchange下修2015年筆記型電腦的固態硬碟搭載率至25-28%水準。
 
DRAMeXchange資深研究經理陳玠瑋表示,2016年隨著256GB 固態硬碟的價格可能與主流容量傳統硬碟接近,將進一步拉升商務筆記型電腦產品的搭載率,DRAMeXchange預估2016年筆記型電腦固態硬碟搭載率將突破30%門檻。
 
筆記型電腦銷售成長低於預期,電腦品牌廠、零售通路採購心態保守
 
TrendForce:第三季NAND Flash價格下滑加劇,整體營收成長趨緩
 
TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange最新調查報告顯示,第三季NAND Flash價格下滑速度加快,整體營收僅較第二季成長約2.4%。DRAMeXchange研究協理楊文得表示,第三季原先看好的旺季效應需求並未出現,來自於總體經濟面的雜音讓各種NAND Flash終端需求銷售不如預期,也讓第三季整體NAND Flash市場呈現供過於求的格局,價格下滑的力道加強也讓業者營收成長與利潤保衛也面臨挑戰,第四季供過於求的情況將持續,營收再度成長的動能也備受考驗。
 
 
三星電子(Samsung)
TrendForce:中國半導體業者投資NAND Flash企圖旺盛,產業布局牽動影響深遠
 
隨著清華紫光投資NAND Flash儲存相關公司的腳步加快,以及中國半導體業者在NAND Flash產業鏈的佈局日趨完整,中國業者在NAND Flash產業地位也越發關鍵。
 
TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange研究協理楊文得表示,雖然NAND Flash短期內受到供過於求的影響呈現較為疲軟的格局,但長遠來看,NAND Flash的相關應用成長依舊快速。SSD與eMMC在各種電子產品的能見度越來愈高,NAND Flash成為未來儲存產業與記憶體的重要發展核心的態勢已然確立,因此對於中國半導體業的吸引力也逐漸增加,TrendForce預期未來2-3年內中國半導體業者在NAND Flash產業的重要性將與日俱增。
 
楊文得表示,中國半導體業者在NAND Flash的佈局手法日益細膩,根據產業鏈各自不同公司的定位有著不同的方式,佈局大致可以分成五個面向:
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