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TrendForce:第二季SSD與eMMC價格將小幅上漲,iPhone備貨將有助下半年NAND Flash市場行情
 
TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新研究顯示,第二季2D-NAND Flash的供貨持續緊縮,且由於MWC(Mobile World Congress;世界通信大會)後將進入今年首波智慧型手機新機上市潮,預估第二季NAND Flash整體市場供需吃緊的情況依舊,使SSD與eMMC價格持續將上漲約5~10%。
 
2016年底,NAND Flash市場缺貨情況達到最高峰,在供貨持續吃緊的預期心理帶動下,DRAMeXchange估計2017年第一季eMMC單季漲幅達15~20%,而SSD合約價也上漲10~15%,創下近八個季度以來單季漲價幅度的新高。不過,由於近期NAND Flash、面板與DRAM等關鍵零組件漲勢凌厲,已衝擊到智慧型手機與筆電的成本管控、壓縮廠商利潤,因此eMMC與SSD的平均儲存容量搭載量的成長速度將因而趨緩。
 
TrendForce:市況逐步回穩,第二季NAND Flash品牌商營收季成長3.4%
 
受惠於中國智慧型手機品牌的高容量eMMC/eMCP及iPhone 7備貨需求,第二季整體NAND Flash供貨逐漸吃緊。TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange最新報告顯示,第二季eMMC、用戶級固態硬碟與企業級固態硬碟的合約價跌幅開始收斂,通路端wafer價格更從四月起逐月走揚,第二季NAND Flash品牌商營收逆勢季成長3.4%,結束前兩季度連續衰退的頹勢。
 
DRAMeXchange研究協理楊文得表示,第三季各項終端產品進入需求旺季,除智慧型手機外,用戶級固態硬碟也在下半年需求快速攀升,使第三季NAND Flash供貨吃緊的情況更顯著。DRAMeXchange預估在價格逐漸走揚下,第三季NAND Flash業者的營收成長及營業利益率將再一步提升,第四季也可望走揚。
 
TrendForce:供過於求加劇價格下跌,2015年第四季NAND Flash營收衰退2.3%
 
2015年第四季整體NAND Flash市況持續供過於求,除通路顆粒合約價下滑9-10%外,智慧型手機、平板電腦與筆記型電腦等OEM裝置出貨不如預期,也讓eMMC與SSD價格單季下滑幅度擴大至10-11%。TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange最新報告顯示,在價格下滑幅度明顯高於位元銷售的情況下,第四季NAND Flash品牌商的營收較第三季衰退2.3%。
 
DRAMeXchange研究協理楊文得表示,除價格下滑幅度加劇外,現階段主流NAND Flash製程轉進已遇到瓶頸,三星以外其他業者的3D-NAND Flash開發與生產過程均遇到良率不佳的問題,因此製程轉進所帶來的成本下滑效益逐漸縮減。2015年第四季不僅NAND Flash品牌商營收出現衰退,各家NAND Flash業者的營業利益率(Operating Margin)也較第三季明顯下滑。
 
TrendForce:第三季NAND Flash價格下滑加劇,整體營收成長趨緩
 
TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange最新調查報告顯示,第三季NAND Flash價格下滑速度加快,整體營收僅較第二季成長約2.4%。DRAMeXchange研究協理楊文得表示,第三季原先看好的旺季效應需求並未出現,來自於總體經濟面的雜音讓各種NAND Flash終端需求銷售不如預期,也讓第三季整體NAND Flash市場呈現供過於求的格局,價格下滑的力道加強也讓業者營收成長與利潤保衛也面臨挑戰,第四季供過於求的情況將持續,營收再度成長的動能也備受考驗。
 
 
三星電子(Samsung)
TrendForce:中國半導體業者投資NAND Flash企圖旺盛,產業布局牽動影響深遠
 
隨著清華紫光投資NAND Flash儲存相關公司的腳步加快,以及中國半導體業者在NAND Flash產業鏈的佈局日趨完整,中國業者在NAND Flash產業地位也越發關鍵。
 
TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange研究協理楊文得表示,雖然NAND Flash短期內受到供過於求的影響呈現較為疲軟的格局,但長遠來看,NAND Flash的相關應用成長依舊快速。SSD與eMMC在各種電子產品的能見度越來愈高,NAND Flash成為未來儲存產業與記憶體的重要發展核心的態勢已然確立,因此對於中國半導體業的吸引力也逐漸增加,TrendForce預期未來2-3年內中國半導體業者在NAND Flash產業的重要性將與日俱增。
 
楊文得表示,中國半導體業者在NAND Flash的佈局手法日益細膩,根據產業鏈各自不同公司的定位有著不同的方式,佈局大致可以分成五個面向:
TrendForce:中國內需市場持續擴大,2015年將消化120億美元DRAM與66.7億美元NAND Flash
 
TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange最新研究顯示,由於中國內需市場胃納量龐大,在伺服器以及智慧型手機的出貨需求持續攀升,DRAMeXchange預估2015年中國內需市場在DRAM與NAND的總消化量換算產值高達120億與66.7億美元,分別占全球產值的21.6%與29.1%。
 
中國品牌快速崛起,提升DRAM、NAND Flash內需市場消耗量
 
DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示,從DRAM需求來觀察,近年來中國品牌不論在個人電腦或是智慧型手機領域出貨量不斷增長。聯想在個人電腦市場與第一名的惠普出貨量在伯仲之間,並穩居中國市占冠軍,代表中國品牌廠自有採購實力逐年增強。
 
TrendForce:產品策略不同,第二季NAND Flash供應商營運績效表現不一
 
第二季由於NAND Flash業者對eMMC/eMCP、固態硬碟與產品策略的不同,營收、利潤等的各項營運指標也有不一樣的的呈現。各家業者除了加快15/16奈米與TLC導入eMMC/eMCP與固態硬碟等嵌入產品外,除了三星以外NAND Flash業者的3D-NAND Flash,也預期陸續自今年第四季開始小量生產。
 
TrendForce旗下記憶儲存事業處DRAMeXchange研究協理楊文得表示,受到總體經濟環境衝擊,智慧型手機、平板電腦與筆記型電腦業者下修下半年的銷售預期的影響,NAND Flash終端需求成長動能減弱,整體NAND Flash市場格局轉為供過於求,價格下滑的壓力將再次浮現,將潛在影響各家NAND Flash業者在下半年的營運表現。
 
TrendForce:OEM終端需求逐漸加溫,第三季NAND Flash市況可望擺脫供過於求
 
TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange最新調查報告顯示,受到新款智慧型手機上市以及今年度蘋果新款iPhone即將開始拉貨的影響,NAND Flash市況將逐漸增溫,預估在第三季擺脫供過於求,轉為供需較為平衡的格局。 
 
從供給面來觀察,雖然各家NAND Flash廠商陸續宣布3D-NAND Flash的量產時程,但嵌入式產品應用仍須考量控制晶片的搭配,與各種系統端搭配的相容性問題,DRAMeXchange預估2015年3D-NAND Flash的產出比重將僅有7%。除此之外,部分廠商15/16奈米導入至eMMC與SSD的進度不如預期,加上TLC的應用導入也有所遞延,因此第二季與第三季的產出位元成長率將低於預期。 
 
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TrendForce:2014年第四季NAND Flash品牌供應商營收季增2%,2015年第一季將供過於求
 
根據TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange最新報告顯示,第四季NAND Flash市況雖依舊維持健康水準,但在三星電子、東芝與晟碟各自面臨價格與產銷端的壓力影響營收、及第三季呈現微幅衰退的情況下,品牌供應商營收僅較第三季成長2%至87.5億美元。DRAMeXchange研究協理楊文得表示,因需求端面臨淡季效應,2015年第一季整體市況將轉為供過於求,在價格滑落幅度轉趨明顯的情況下,業者將藉由加速先進製程的轉進,改善成本架構,以減低價格跌幅的衝擊。 
 
 
TrendForce:原廠價格戰暫歇,12月上旬NAND Flash合約價維持緩跌走勢
 
TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange研究顯示,美系廠商在季底財報結算壓力過後,不再採取積極價格戰,使得原廠間戰火稍緩。另一方面,因模組廠預期此波價格跌勢將持續,再加上手中庫存仍充足下,大多傾向月底再進行採購談判,以爭取更優惠的價格。12月上旬因交易氣氛冷清,NAND Flash合約價呈持平或僅微幅下跌0-2%。
 
DRAMeXchange資深研究經理陳玠瑋表示,在歐美聖誕節備貨動能正式結束後,受到季節性因素影響,預期明年第一季全球智慧型手機、平板電腦與PC的銷售量,皆會較上季衰退一成以上之幅度,造成系統OEM端客戶對於eMMC、eMCP與SSD等訂單需求持續疲軟。而為了減輕產能去化壓力,NAND Flash供應商對通路端模組客戶的供貨料也將增加。但在記憶卡與隨身碟疲弱的銷售情況無法改善下,模組廠傾向採取保守的採購策略,以規避庫存跌價風險。陳玠瑋指出,受到OEM與通路端客戶整體需求明顯下滑影響,預期NAND Flash合約價格走跌的趨勢將延續到明年第一季。
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