TrendForce:NAND Flash供不應求,第三季品牌商營收大幅季成長19.6%

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TrendForce:NAND Flash供不應求,第三季品牌商營收大幅季成長19.6%
 
TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange最新調查顯示,受惠於智慧型手機需求強勁,及供給端2D-NAND 轉進3D-NAND 所導致的整體產出減少,第三季NAND Flash開始漲價,使得NAND Flash原廠營收季成長19.6%,營業利益率也較上季大幅進步。
 
DRAMeXchange研究協理楊文得表示,第四季各項終端設備出貨進入今年最高峰,預估整體NAND Flash供不應求的市況將更為顯著,各項NAND Flash產品的合約價漲幅將更高,廠商的營收與營業利益率也可望再創今年新高。
 
 
三星電子
 
由於第三季中國智慧型手機品牌對於高容量eMMC/UFS的需求強勁,讓三星成為最大贏家。三星在高容量的eMMC/UFS與eMCP市占率領先同業,企業級SSD產品更藉出色的性價比出貨強勁。第三季三星NAND Flash位元出貨量季成長約20%,營收季成長約20%。
 
展望第四季,智慧型手機的需求將帶動高容量eMMC/UFS與eMCP的需求攀升至年度高點,再加上三星在用戶級、企業級SSD的市占率增加,預估第四季三星的營運表現將較第三季更出色。
 
SK海力士
 
同樣受惠中國智慧型手機的eMMC/eMCP需求,及其他品牌新機上市的備貨需求帶動,使得第三季SK海力士NAND Flash位元出貨量季增12%,平均銷售單價更季成長7%,營收亦大幅季增20.3%,至10.61億美元。
 
SK海力士3D-NAND Flash的產能在今年底前將達每月2~3萬片,第三代3D-NAND Flash明年第一季可開始放量出貨,第四代的3D-NAND Flash有機會在明年下半開始少量生產。
 
東芝電子
 
同樣受惠於整體NAND Flash市況好轉,東芝電子在其會計年度2016年第二季(7~9月)位元出貨量季增15%,平均銷售單價跌幅減緩,整體營收季增約17%,營業利益率也呈現季成長,營運表現漸入佳境。
 
產能規劃部分,東芝電子現有第二半導體廠已全力生產3D-NAND Flash,第四季產能達每月4萬片,待2017年64層堆疊的3D-NAND Flash順利量產後,產能提升速度將更快,而其第六半導體廠房新建計畫,將從明年二月開始動工。
 
威騰電子
 
從威騰電子2017會計年度第一季相關NAND Flash的表現來看,其64層堆疊的3D-NAND Flash是投資焦點。目前64層堆疊的3D-NAND Flash產品正處OEM客戶測試階段,預計今年12月起率先使用在卡片及隨身碟等產品上,而其48層堆疊的產品已在eMMC/eMCP等行動式NAND及外插式產品線上量產。
 
現階段15奈米 2D-NAND Flash仍為威騰電子主流製程,良率及成本效益都已達最佳化,因此對利潤提升有很大幫助,2017年威騰電子的NAND Flash位元產出成長率預期將達45%。
 
美光
 
美光2016會計年度第四季(6~8月)位元出貨量季成長13%,平均銷售單價下滑1%,非揮發性記憶體(Non-Volatile)營收季成長約10%,至10億美元,在產品營收比重上,Component base略微下降至50%、行動式NAND產品微幅上升至18%、SSD則佔13%,車用及其他類別佔約19%。
 
美光3D-NAND Flash架構的行動式NAND在客戶端得到不錯評價外,用戶級SSD也已開始量產出貨,而企業級SSD位元出貨量更大幅季成長逾45%。此外,等到美光3D-NAND Flash(TLC)版本成為主流後,將可改善美光SSD的成本架構。
 
英特爾
 
第三季英特爾NAND Flash位元出貨量大幅季增25%以上,營收也季成長17%,至6.49億美元,結束連續三個季度的衰退。
 
從產品規劃來看,雖然英特爾16奈米與20奈米依舊為產品組合大宗,但自第三季起其3D-NAND Flash的企業級固態硬碟已順利出貨放量,性價比已較上個世代產品更具競爭力。在產能規劃上,英特爾大連廠第四季產能約為每月1萬片,至明年開始將逐季提升。
 

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