TrendForce:六月DRAM合約價持平,第三季漲價幾乎已成定局

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TrendForce:六月DRAM合約價持平,第三季漲價幾乎已成定局
 
TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange最新報價顯示,DDR3 4GB合約均價從2014年10月的32.75美元下跌至今年六月的12.5美元,跌幅高達62%。DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示,經過近兩年的續跌,六月合約價已呈現持平,普遍用12.5美元價格議定完成。由於原廠端供貨吃緊,一線PC-OEM客戶於六月提前與DRAM廠洽談第三季合約價格,DRAMeXchange預估第三季DRAM合約價上漲趨勢確立,漲幅約4~8%。
 
 
原廠調降標準型記憶體產出比重,NAND供貨吃緊與三星西安廠跳電意外引爆全面漲價
 
吳雅婷表示,第三季的DRAM合約均價起漲,起因於標準型記憶體需求不振,加上搭載量受制於Windows 10的授權金制度而無法有效上升,價格逐步往成本貼近,使得韓系DRAM廠在第二季陸續調降標準型記憶體的產品比重。所幸全球智慧型手機的記憶體搭載量今年成長率仍高達36%,下半年旗艦機種搭載量上看6GB,伺服器記憶體今年平均搭載量也上看110GB,年成長25%,將有效消化產品比重調整下多出來的量能。
 
NAND供貨吃緊也助攻DRAM漲價。SSD產品的需求強勁、手機eMCP與eMMC已確定漲價以應付旺季需求,加上三星西安廠的意外跳電讓記憶體模組廠於當天停止DRAM與NAND供貨,多重因素引爆DRAM現貨市場價格全面上漲,一掃過去一路走跌的陰霾,如DDR3 4Gb已上漲9%,7月1日盤價來到1.65美元。此外,原廠製程逐步優化,三星將把18奈米製程導入量產,SK海力士與美光也在擴大20/21奈米製程的投片量,整體的獲利結構有望從谷底再度攀升,預期下半年DRAM市況將更加健康。
 
美光大聯盟呼之欲出,DRAM與NAND領域各有不同盤算
 
美光於日前宣布第三季(3~5月)財報表現不佳,為撙節開支預計裁員2,400名,但美光仍未停止尋求的各種形式的合作。去年紫光集團收購美光股份案遭美國CFIUS反對而鍛羽而歸後,盛傳中國內部正集結更大力量與美光洽談非DRAM產品的合作,此舉將不抵觸華亞科併購事宜,近日亦傳出一美系廠商也與美光洽談中。
 
從歷史來看,美光至今的每一筆的收購皆漂亮收場,如1998年收購TI(德州儀器)記憶體事業處七座工廠、2008年收購Qimonda(奇夢達)持股、2012年收購破產的爾必達,後續美光也將秉持一貫原則,選取對自身利益最大化的合作對象。吳雅婷指出,美光早已把台灣視為最重要的DRAM生產基地,目前在台DRAM總投片量占美光的60%。台灣美光記憶體(前瑞晶)正部署16奈米製程的生產,華亞科除下半年將100%生產20奈米製程外,今年下半年產品組合將從標準型記憶體與伺服器記憶體轉換至成本結構與獲利最佳的行動式記憶體,無論華亞科未來走向如何,將是近期美光集團中最具競爭力的DRAM廠。
 

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