TrendForce:SSD主控晶片版圖大洗牌,Marvell與台廠受益匪淺

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TrendForce:SSD主控晶片版圖大洗牌,Marvell與台廠受益匪淺 
 
5月29日Seagate宣布以4.5億美元併購Avago旗下的ASD (Accelerated Solution Division) 與FCD (Flash Components Division) 兩個部門,其中FCD為原先LSI負責SSD控制晶片研發部門,是先前SandForce的團隊,主要客戶群包含Enterprise SSD、PC OEM SSD和Retail SSD供應商。全球市場研究機構TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchang資深經理陳玠瑋表示,SSD主控晶片版圖將大洗牌,中短期內Marvell龍頭地位仍穩如泰山,帶動台系主控晶片廠快速崛起。預期影響如下:
 
1. Enterprise SSD市場:In-house主控晶片成趨勢 
 
受惠於行動裝置與雲端運算的快速成長,近年來Enterprise SSD需求呈現飛躍性成長。由於Enterprise SSD客戶對於儲存裝置效能、資料加密與保存等規格的客製化要求程度非常高,為了搶攻市場,相關廠商透過購併的方式來快速提升競爭力,強化控制晶片與Firmware的能力。Seagate購併 Avago的ASD和FCD部門,主要在加強其Server儲存產品的競爭力,因此未來將重心放在PC OEM/Retail SSD市場的可能性偏低。目前Enterprise SSD兩大龍頭供應商Intel與Samsung,皆以In-house控制晶片解決方案為主,滿足客戶高度客製化的需求,因此DRAMeXchange預期未來Enterprise SSD供應商採取In-house主控晶片解決方案為趨勢,Seagate購併案對於Enterprise SSD主控晶片市場的版圖影響有限。 
 
2. PC OEM SSD市場:Marvell龍頭地位更加穩固 
 
目前PC OEM SSD產品的主要供應商,包括Samsung、Sandisk、Intel、Toshiba、Liteon、Micron和SK Hynix,市佔率合計高達90%以上,其中在主控晶片解決方案的策略上,Samsung完全採用In-house晶片;Sandisk、Intel、Toshiba、SK Hynix則是採外包加In-house的混合策略;至於Micron與Liteon則是完全採用外包的方式。在選擇外包策略的廠商中,LSI與Marvell解決方案市佔率高達90%以上,因此在Seagate購併FCD後,廠商大多會轉向與Marvell進行合作。主要原因在於避免向競爭對手Seagate採購重要控制晶片,降低營運風險;再加上Apple筆電的推動下,SSD產品的介面規格逐漸從SATA lll轉往PCIe進行升級,在LSI的FCD被購併後,Marvell將是目前唯一擁有PCIe控制晶片產品且具備量產經驗的廠商。由於主要客戶群皆為PC SSD市場領導廠商,DRAMeXchange預期Marvell在短、中期內龍頭地位將穩如泰山。 
 
 
3. Retail SSD市場:台系主控晶片廠將大躍進 
 
Retail SSD是Avago FCD另一塊主力銷售市場,其主控晶片解決方案深受模組客戶的青睞,目前市佔率超過80%,預期將由台系主控晶片廠Jmicron、Phison與SMI來瓜分。陳玠瑋表示,上述三家台廠在SATA lll控制晶片的能力,已經足以在Retail SSD市場與Avago FCD的產品一較高下,加上產品總體性價比較佳,多數模組商在併購案發生前就已導入台廠的解決方案。預期併購案發生後,未來有助於加速模組客戶的導入速度,台廠出貨量可望逐步攀升。