TrendForce:1Q14全球行動式記憶體營收排名異動,美光搶下市占第二寶座

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TrendForce:1Q14全球行動式記憶體營收排名異動,美光搶下市占第二寶座

全球市場研究機構TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange指出,全球行動式記憶體總營收在1Q14達29.15億美元,占DRAM總產值的29.3%,較上一個季度(4Q13)的34.3%下降。行動式記憶體的平均銷售單價在第一季僅微幅下調約5%,跌幅已經趨緩。所以該領域產值的下降主因在於SK海力士無錫廠產能恢復主要貢獻在標準型記憶體領域,導致行動式記憶體產值相對縮減所致。

綜觀各家DRAM廠在行動式記憶體的排名,除了三星半導體依然穩居市占龍頭外,美光於首季在行動式記憶體的市占超過SK海力士,但兩家市占差異僅1.7%。受惠於來自爾必達的貢獻,美光在行動式記憶體市占的份額可望逐季拉大;而SK海力士在獲利考量下仍維持相當比重的在標準型記憶體產出,導致營收市占排名產生變化。

展望下一個季度(2Q14),隨著需求端逐步走入旺季,全球智慧型手機出貨季成長可望達到8.6%(289.9M),預計行動式記憶體產出也會隨需求的拉抬而增加。再者,由於目前該市場呈現微幅供貨吃緊狀態,導致平均銷售單價欲跌不易,平均銷售單價(ASP)在該季僅有3~5%的跌幅。行動式記憶體總產值將有機會在第二季再度上揚。

全球行動式記憶體市場韓系廠商囊括逾七成市占,寡占結構下製程競爭仍劇烈

從成本結構及技術轉進來觀察,標準型記憶體的獲利表現仍超過行動式記憶體,導致國際大廠在產能調配上仍以PC DRAM為主軸;如三星在自身策略與新款Galaxy S5銷售可能不如預期下,在今年首季行動式記憶體占總DRAM營收比例逐步縮減的趨勢,市占也小幅下滑至46%。然而,由於三星在行動式記憶體的製程(23nm)是業界領先,並且產品線完整的優勢下,仍享有業界最高平均銷售單價的利基點,TrendForce預估後續市占比例應穩定維持在40~50%之間。SK海力士方面,行動式記憶體的產品線同樣具有世界級競爭力,而製程轉進也逐步邁向25nm;唯一隱憂在於LPDDR3開發速度慢於三星與美光,導致切入時間點較晚,所幸該公司在中國地區智慧型手機的市占率仍繼續向上攀升,在其他手機品牌廠對三星的零組件供應有疑慮時,SK海力士成為最大的受惠者,市占可望穩定維持在20%以上。1Q14合併計算的新美光集團行動式記憶體營收市占為26.7%,主要貢獻還是來自於爾必達最大客戶Apple的出貨需求,除了智慧型手機與平板電腦外,Apple的MacBook Air及今年MacBook Pro產品也將搭載LPDDR3記憶體,且單機記憶體搭載量高於手機及平板數倍,對於未來新美光集團的營收挹注將有顯著的貢獻。長遠來看,除了爾必達廣島廠仍持續有計畫增加行動式記憶體的產能,多晶片封裝記憶體(eMCP)將是未來出貨的重點項目,預計該領域營收將在2015年將呈現跳躍式的成長。

台系DRAM廠積極搶攻行動式記憶體市場,成韓系廠之外的新選擇

南亞科技方面,隨著行動式記憶體均價的下跌與部份匯損的關係,1Q14行動式記憶體的營收下降約8.1%,其市占與上季相較微幅下滑0.1%,不同於其他大廠多以顆粒或是eMCP型態出貨,南科仍以晶圓銷售為主軸,目前仍與一線模組廠合作多晶片封裝(eMCP)的產品,隨著LPDDR3有機會於下半年導入量產,不排除南科將加入eMCP產品的戰局,屆時行動式記憶體的投片有望可以再度提升,營收占比可以從現有的10%攀升至15-20%左右。華邦電子行動式記憶體的營收較前季成長12%,全球市占率來到1%,行動式記憶體營收比重占總營收的12%。成長的主因在於中低容量的512Mb及1Gb的行動式記憶體出貨暢旺所致,在製程轉進上46nm製程已經占行動式記憶體的營收60%左右,後續比重將持續提升。後續為確保技術無慮,正與國際大廠密集洽談先進製程授權的可能性。值得一提的是,其他廠商如晶豪科(ESMT)以及金士頓旗下KSI(Kingston Solutions Inc.)雖然本身並不從事行動式記憶體的直接生產,但藉由其產品整合能力,積極的開發中國地區MCP(Multi Chip Package,多晶片封裝)的市場有成,為客戶在兩大韓系廠外最理想的替代解決方案。