TrendForce:DRAM減產與產品策略調整,2012年全球記憶體模組廠營收普遍下滑

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TrendForce:DRAM減產與產品策略調整,2012年全球記憶體模組廠營收普遍下滑

全球市場研究機構TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange根據記憶體營收部分發佈2012年記憶體模組廠排名調查, 2012年全球模組市場總銷售金額為55億美金,與2011年63億美金相比,大幅衰退約13%左右,原因不外乎記憶體價格滑落及現貨市場式微所致。模組廠前五名占整體銷售金額的75%,前十名幾乎囊括全球九成模組市場營業額,其中金士頓仍穩坐模組廠王座,但營收下滑約12%,記憶科技及Smart Modular則位居二三名之列,營收亦下滑約14%及3%,TrendForce認為模組廠DRAM營收下降不代表該公司競爭力滑落,而是公司於策略上將重心移往新產品,未來全球模組產業將更趨於多元化。

對DRAM產業而言,2012年確實是艱困的一年,不光PC出貨較前年衰退近6%,DDR3 2Gb合約顆粒價格亦從高點的1.17美元下滑至最低0.82美元,跌幅達30%,甚至去年五月發生DRAM產業重整如美商美光決議整併日商爾必達一事。所幸隨著智慧型手機與平板電腦熱銷,一線DRAM大廠積極從標準型記憶體轉進行動記憶體,導致下半年標準型記憶體產出減少,啟動第四季價格上漲契機,但由於2012年記憶體價格經歷長達三季的價格下滑,且現貨市場規模逐漸委縮,亦使2012年模組廠DRAM營收普遍呈現衰退,再加上模組廠在產品配置上更趨多元,DRAM產品已經不是模組廠比重最高的營收項目,都是讓2012年模組廠DRAM產值下滑的主要原因。

金士頓雖穩坐2012年記憶體模組廠寶座,但通路市場的委縮已是不爭的事實,目前金士頓整體營收當中約七成左右來自於PC-OEM廠,而行動裝置搭載的eMCP產品則是未來努力方向。位居第二的記憶科技則是受惠於大客戶Lenovo出貨表現,營收僅衰退約14%,而Smart Modular在代工業務提升及南美洲市場有不錯的斬獲,營收僅小幅衰退2%,名次上小幅上升至第三名。台系模組廠方面,威剛由於產品結構調整,名次從第三名小幅下滑至第四名,但仍是台系模組廠營收第一,創見則是2012年DRAM廠中唯一營收逆勢成長的公司,這主要歸功於工業用記憶體的銷售大幅成長所致。

展望2013年,由於美光已正式整併爾必達,加上台系DRAM廠全面退出市場或是成為單純代工廠後,DRAM供給端未來已確定成為寡占市場,供給端受限將給模組廠帶來嚴峻考驗,再者現貨市場規模變小,及Ultralike興起帶動on board顆粒方案將使記憶體升級空間有限,一線模組廠除了打入PC-OEM客戶外,進入高毛利的工規與軍規記憶體市場,並且提昇Flash產品比重及策略性商品才能在多變的市場中取得生存契機。

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